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克洛斯贝尔市位于卡尔瓦德共和国和埃雷波尼亚帝国之间，地理位置可谓是绝佳。素来关系不好的两大国，相互蔑视又无法做到彻底的断绝。是以，位于“缓冲地带”的克洛斯贝尔公国自古以来便成为了两大国的沟通桥梁。
在这里，能够轻松的买到东方著名的手工业制品，也能看到西风引以为荣的简单又务实的工业产品。便利的交通带来的，是无比繁荣的生活。
每个人脸上洋溢着充足的笑意，还有，幸福的安宁。
在这里，人民过着富足的生活。
没有被毁灭的市区，没有因战争而逝去的人民……
诺艾尔希卡请了一天的假期，漫步于克洛斯贝尔繁荣的街道上，心生唏嘘。仿佛之前自己记忆中的恐怖景色，完全是一场梦境。
可是……
她看了看自己手，这是一双柔软又具有力量的战士的手，上面很干净，没有半点血污。
她看了看天空，是蔚蓝的让人产生心旷神怡的愉快感和充满希望的未来感。没有火焰把它染得鲜红……
啊……这就是……我梦想中的克洛斯贝尔啊……
可是……
诺艾尔抬手，擦去了脸颊的泪水……
为什么，为什么会感觉到悲伤呢？
还是说，这是幸福的眼泪呢？
诺艾尔不知道……
他努力想让自己相信，之前的一切悲伤都是做梦……
可是，游辰巳心口重伤，为了封印他的真知力量，刀刃没有取下，而是折断在身体里。就是说，他的心脏里埋着一片刀刃，剧痛让他陷入休克，至今没有清醒。
而且……他并没有被送往病房，而是被关在曾经是卡尔瓦德共和国边界的唐古拉门。那里是国防军首屈一指的战士，道格拉斯副司令管辖的地区。
罗伊德班宁斯被秘密送往了警察学院的看守所，和当年鲁巴彻的黑手党们关押在一起，被最高规格的看守着。
缇欧普拉托、荷绪希瑟和文森特坎贝尔被监视在圣乌尔斯拉医科大学，文森特重伤失血，还没恢复。【文学楼】缇欧则利用自己擅长的水属性魔法，协助医院治疗病人。
艾莉麦克道尔被送到了米修拉姆疗养地，现在她居住在当年哈尔曼议长的官邸里，协助外公麦克道尔副议长处理公务。
兰迪奥兰多被关押在贝尔加德门，处于严密的监管之下。
约修亚和艾丝蒂尔不知所踪，亚里欧斯先生辞去了游击士的工作，现在成为了玛利亚贝尔小姐的专属保镖。
塞尔盖科长不知所踪，达德利搜查官虽然心灰意冷，但是最后却和一个新人组成了搭档……