在冒险者协会前台工作的褐发女子，也是拉芙曾经的闺蜜，菲尔。
她换上了一身夜行衣，融入黑暗之中，如同一道幻影，迅速在森林里穿梭。
自林涯他们明确表示出对伊墨塔一家的敌意后，菲尔就表现得非常慌张，此刻更是焦急地奔驰着，眼中只有一个目的地。
哗！
这里是拉芙发生大转变的瀑布边，砸下来的水流激射起白珠颗颗，在水的中央则是倒映的皎洁明月。
菲尔立刻趴在地上，摸索着什么东西。
作为女生，竟能无视泥泞的土地，不怕肮脏，可见其决心。
她突然摸到了一块微微凸起，再三摸索后，确定这就是她要找的东西，连忙徒手挖地。
因为这里靠近水流，土壤潮湿，泥土并不干硬，轻易就能剥开。
“嗯！”她突然轻咛一声，手指甲盖翻起，流出血来。
即便如此，菲尔还是坚持，咬牙挖下去，满头大汗。
她终于挖了出来，用那沾满泥土和血的双手，将过去被深埋在这里的东西，重现了天日。
那是一颗蓝色透明的椭球体，血管布满在表面，似是一颗心脏在跳动，具有鲜活的生命气息。
这是一颗蛋。
她站了起来，虔诚地高举那颗蓝色的蛋，接受月光的洗礼。
看着这颗蛋，菲尔的眼中流连忘返，回忆起往事点点，不由得潸然泪下。
唰！
“谁？！”
听到风声，她紧紧抱住那颗蛋，如一只受惊的小猫，恶狠狠地瞪着背后的森林里。
林涯，惠惠，太宰治，三人从中走出，刚才菲尔所作所为的一幕幕，他们全部看在眼里。
菲尔惊疑道：“你们怎么会在这里？”
“我早就调查过了你的底细，知道你和拉芙有关系，和林涯激怒你之后，我们想看看你会有什么行动，果然被逮个正着！”太宰治微笑着说道。
最开始，他们就没有前往那座木屋那里，一直躲藏在冒险者协会附近，观察菲尔会不会有所行动。
在看到目标展开了动作后，三人即刻开始了跟踪。
他们穿过羊肠小道，深入森林，来到了这座瀑布前。
“这是，月族的蛋？！”林涯惊呼出声。
他在《魔物大全》里看到过相关的知识，对此有一定的印象。
月族是魔族中的特殊种族，它们既是人，也是魔物，具有两种形态。
这一族在成年之前，都是以人类形态成长的，一直等到成年，在月亮下受过完满的月之洗礼后，才会觉醒它们魔物的另一面。