天下四大部洲，情况各不相同，东胜神洲乃四洲之首，灵气充盈，人民敬天礼地，崇仙修道，有神通者甚多；北巨芦洲，环境恶劣，地广人稀，常有大能或大妖潜伏于此；西牛贺洲，通天接地，元气充足，人民富裕，虽无上真，却人人固寿；只有这南赡部洲者，人口众多，却只求名利，爱好杀戮，少有和平，故此这里修道之人最少。
那孙悟空前去黑风山，一筋斗跳起来，直飞向山头，转眼不见，观音院里的和尚哪里见过这般手段，一个个吓得跪倒在地，冲着孙悟空前去的方向不住的磕头，说道“原来真是腾云驾雾的神圣下界，难怪相貌奇特，火不能伤！我等不识真神，自作自受了！”
众僧再看向唐僧，眼神又不一样了，原来那悟空虽然手拿金箍棒，可以杵天捣地，但终归是普通的手段，但这驾云飞行，一去千里，在僧人眼里就真的是神仙修为了，再说那猴子身为徒弟就已经这么厉害了，那唐僧这个师父岂不是要更厉害一点。这时候有人想起孙悟空曾经吩咐到要好好服侍唐僧，发现这时候天已经将近中午，早饭都还没有吃，这要孙悟空回来，找到袈裟，心情好还好说，若是找不到袈裟，唐僧再给僧人们告个状，以孙悟空那脾气，恐怕自己这些人没有一个能逃的了，于是众僧急忙禀告一声，准备茶水斋饭，伺候唐僧不提。
再说孙悟空来到空中，把腰儿扭了一扭，便早来到黑风山上。住了云头，仔细观看，这黑风山名字虽然不好听，但果真是座好山，这时正值春光时节，但见山间小溪潺潺，山石林立，树木挺拔，繁花盛开，百鸟在林，走兽嬉闹，好一副生机盎然的景色，看得出此山在南瞻部洲里，已经能够算得上一等一的好山了。
悟空正在寻找那黑风洞，忽听得在一处悬崖之上有人言语，悟空奇怪，此处虽然风景甚好，却不是人家居住之所，更何况那悬崖之上，既无猎物，也无木柴，哪里有普通人会去，于是悟空轻步潜踪，闪在那巨石后面，定睛观瞧，原来在那悬崖上说话的正是三个妖魔，席地而坐，上首的是一条黑汉，左首下是一个道人，右首下是一个白衣秀士，长得奇形怪状，头顶有妖气缭绕，一看便知是妖怪变化，此刻都在那里高谈阔论，悟空细心听了一下，讲的是立鼎安炉，抟砂炼汞，白雪黄芽，旁门外道，心中好笑。
想当初悟空在菩提祖师那里学道，菩提祖师便说过，似这般采阴补阳，攀弓踏弩，摩脐过气，用方炮制，烧茅打鼎，进红铅，炼秋石，制取金丹之类，在道字三百六十旁门里占了一个“动”字，可这些手段看上去热闹，却也如月在长空，水中有影，虽然能看见，但是也无法摸到，到头来成为一场空，更何况菩提老祖的道法，比起这三个妖精谈论不知道要高深多少，而这三个妖精却在这里说的津津有味，怡然自得。
三人说道兴致正浓的时候，那黑汉笑道“后日乃是我母难之日，二两位道友能否光顾寒舍？”白衣秀士说道“年年与大王上寿，今年岂有不来之理？”黑汉又说道“我昨夜在那观音禅院得来了一件宝贝，名唤锦佛衣，诚然是件宝物，奇光异彩，乃是仙家大手笔打造。我明日就以他为寿，大开筵宴，邀请各山道官，庆贺佛衣，就称为佛衣会如何？”道人笑道“妙！妙！妙！我明日先来拜寿，后日再来赴宴。”