鸠拉大森林，魔物王国
不出时崎狂三的意料，利姆露陪着孤身在外的米莉姆玩闹的起来，虽说米莉姆有着显赫的威名和凶名，但只要戳中了敏感点，大佬画风秒变软萌萝莉。
之前也曾提及过，利姆露所掌握的力量是能够得到米莉姆认可的，而更重要的，是那副与时崎狂魇一模一样，与时崎狂三十分相似的可爱外表，只要看上一眼，好感度就会刷到很高的程度。
利姆露和米莉姆两只过上了幸福快乐的生活……
魔法盛典临近，进入鸠拉大森林的东西方各国、各势力的武装力量也基本碰了面，一起向着魔物王国逼近着，或许是彼此顾忌，亦或许是为了调查更多有关魔物王国的消息，这群心怀鬼胎的家伙竟然相安无事的待在了一起。
对于这些不请自来的恶客，树妖精托蕾妮很在厌恶，她问过狂三，是否要对这群人进行武力驱逐，但时崎狂三的回复却是让她一头雾水。
“托蕾妮，不必在意这群无故上门的陌生人，他们的结局，我已经安排好了！”
时崎狂三早已经成长起来，做事也不再问对错与是非，正义与邪恶的区别，也只不过是因为各自所处的立场不同罢了。
也许正是得益于这份是针对非曲直的理解，狂三使用[圣光之神]和[黑暗与死亡之神]这两个存在对立矛盾的神名马甲时，切换得流畅无比，甚至能够同时使用。
毫无疑问，抱有恶意的来犯之敌只有死路一条的下场，他们将变成魔王种晋级真・魔王的祭品。
在王国里，达到魔王种境界的魔物不少了，但是，有资格、有机会成功觉醒的魔物却只有托蕾妮和利姆露，而在几位出色的鬼人族中，像朱菜、红丸、紫菀等强大的魔物还需要积累一些底蕴才行，未来同样有机会觉醒成为真・魔王的。
讨伐猪头人一族时，时崎狂三亲自到场，观战看戏是一方面，真正目的其实是为了搜集觉醒魔王的必备材料，也就是用于献祭的灵魂了，那不用说也能明白，狂三的手上可是捏着二十万猪头人的灵魂的。
虽然潜在的敌人在远处窥探，但是在一阵愉悦的气氛下，传承魔法技的盛典终于开始了！
三千米高的精灵神树，茂密的枝叶编织出了巨大的华盖，而在神树之下，魔物王国的居民围绕着树干的中心区域站立在了华盖的外围，他们是此次盛会的观众。
在讨伐猪头魔王的战役中，有过贡献的数千名魔物组成队列，整齐围绕着粗壮的树干进行着祈愿和朝拜，利姆露和托蕾妮理所当然的处在了队列之首，其他魔国干部依次在后，也幸好神树周围的地形广阔平坦，不然还真容纳不了这么多的魔物。
米莉姆本来也想加入队列的，但是被利姆露赶了出去，一个不想学习魔法的懒散萝莉杵在里头干嘛，滥竽充数不成？